本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。Merlin（科林·摩根ColinMorgan饰）受母亲的教导从家乡来到宫廷寻找宫廷御医头Gaius学艺。在那儿，魔法被国王严禁使用。Merlin会魔法的秘密还是被被Gaius发现，Gaius不但没有责备他，还收他为养子，并告劝他要将自身的天赋用于正道。Merlin还邂逅了深锁于城堡深处的古代巨龙，巨龙便告诉他自己身负着伟大的使命，而这项艰巨的任务就是保护王子Arthur，使Arthur成为未来的国王。为了能在Arthur身边保护他，Merlin成为了Arthur的贴身男仆。但事情并不像Merlin想象得那么顺利，邪恶的女巫Nimueh发现了Merlin身负的伟大使命，便施计企图陷害他……

第1集 - 永恒之环　　军情五处怀疑英国的原子研究被渗透，要求福伊尔调查俄罗斯的间谍网络是否会在伦敦的中心地带工作。　　第2集 - 笼子　　福伊尔对一个无名俄罗斯人的死亡进行调查，发现了一个神秘的军事设施，并发现受害者是一个与英国情报部门有着危险联系的间谍。　　第3集 - 向日葵　　彼得-范-哈伦教授给一群学生讲授艺术家伦勃朗的自画像，导致一个年轻人遭受可怕的闪回，并以悲剧收场。

第一集高堡一位在纽伦堡审判期间担任翻译的大学教授被刺死。随着福伊尔的调查，他深入研究了国际石油政治和腐败的纳粹商人。山姆不顾怀孕，卧底协助谋杀案调查。第二章非法侵入正当英国就在巴勒斯坦建立一个犹太国进行辩论时，一位富有的犹太商人的儿子遭到袭击。反犹太主义的火焰最近在伦敦被右翼作家查尔斯·卢卡斯煽动，福伊尔怀疑这次袭击是出于种族动机。第三集伊莉斯在企图杀害希尔达·皮尔斯后，福伊尔仔细检查了她在战争期间为SOE工作的情况。这是否与九名法国特别行动处特工的死亡以及关于一个叫柏拉图的叛徒的谣言有关