米哈伊洛（穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰）曾经是公认的钢琴神童，有着无量的前途和对音乐的无限热爱。然而，当他的父亲被革命法庭判处了死刑，而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后，米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔，陷入了深深的痛苦之中。　　一晃眼几十年过去，米哈伊洛依然没有能够走阴影中走出来。如今的他在一家琴行里教授音乐和钢琴，自始至终都过着形单影只的生活。一天，一个名叫奥尔吉查（安妮卡·多布拉 Anica Dobra 饰）的姑娘出现在了米哈伊洛的生命里，她的出现给米哈伊洛一潭死水的生活带来了很多的意外和惊喜，可是，当米哈伊洛和奥尔吉查越走越近时，他那可怕的过去也开始卷土重来。

　　1968年的克罗地亚，一座看似平静却又十分开放的小镇因为一位大人物行将到来的消息掀起波澜，17岁的少年因而被寄予厚望，他的人生似乎也前途坦荡。但在徐徐的夏季夜风中，少年却因一些私密的难言之隐即将放弃这次比赛，但是母亲时常讲述的一个神秘的夜之女王的故事始终徘徊在他的心中，他也一直在向往着找到自己的夜之女王。令人吃惊的是，小镇上“小有名气”一个妓女竟然成为了他的“女王”，而他的难言之隐竟然也被一并治愈，同时一举参加比赛夺得了冠军！这位神秘的夜之女王到底是一个什么样的女人，而我们的夜之女王又在哪里呢？南斯拉夫奥西耶克 - 1968 年。铁托主席计划在奥西耶克市举办青少年赛艇杯赛，17 岁的托莫是该市的希望。然而，Tomo 的主要痴迷不是划船，而是女孩，但他对她们一点运气都没有。由于身体残疾，他甚至向医生隐瞒了这一情况，最终他住进了医院。当地的政要无论如何都要强迫这个年轻人去划船。当他的父亲在赛艇杯前夕被捕时，托莫的压力变得难以承受，因为当局认为他有政治嫌疑。标题中的“夜之女王”指的是引导Tomo成年的美丽妓女。故事发生在1968年的奥西耶克，十七岁的托莫是奥西耶克镇赢得南斯拉夫青少年杯的最大希望。预计约瑟普·布罗兹·蒂托本人将来到奥西耶克为比赛揭幕。尽管如此，比起划船，Tomo 对女孩更感兴趣。美丽的妓女贝蒂卡和可爱的女孩贾斯娜俘获了他的心。不幸的是，他患有阳痿问题，连他的医生都不知道。因此，无法实现他的性幻想。最后，他住进了一家医院，当地政治精英说服他参加杯赛。当他的父亲作为政治嫌疑人入狱时，这些压力达到了顶峰。

波塞战争期间。雾色中，一队波斯尼亚士兵向塞尔维亚阵地接近，不幸天明时被对方发现，波斯尼亚士兵西基（Branko Djuric 饰）中弹滚入战壕，战友则全部牺牲。塞方派出新兵尼诺（Rene Bitorajac 饰）在一老兵带领下检视战场，老兵将弹式地雷塞入波方士兵尸体下面充作陷阱，找到了武器的西基突然出现，击毙老兵后将尼诺俘虏。不久“尸体”突然醒转，西基看着地雷上的战友无能为力，只好与尼诺二人在波塞阵地之间的无主地带请求帮助。联合国维和部队接到求助赶到现场，维和高层领导本着避免麻烦的原则拒绝施救，英国女记者珍妮获得这一消息后借媒体力量对维和指挥部施压。但是维和部队与媒体的介入，并没能扭转混乱战争中的又一悲剧事件。 本片获2002年奥斯卡最佳外语片奖等二十余项褒奖。