一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。　　国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。

　　故事主要描述四个在客家土楼成长的青年，即悲天悯人的报馆编辑张崇治（李铭顺）。满腔热血的中学教师胡旭生（陈汉玮）。善於钻营的药厂老板张敬鸿（谢韶光）。和个性冲动的单帮水客孙世忠（秦伟），他们先後远到南洋谋生创业，甚至投身於争取独立的运动中，在他们颠沛流离的一生，一直围绕著三名深具客家女子气质的菊香（郭淑贤）若颀（郑秀珍）。金燕（陈慧慧）……故事主要描述四个在客家土楼成长的青年，即悲天悯人的报馆编辑张崇治（李铭顺）。满腔热血的中学教师胡旭生（陈汉玮）。善於钻营的药厂老板张敬鸿（谢韶光）。和个性冲动的单帮水客孙世忠（秦伟），他们先後远到南洋谋生创业，甚至投身於争取独立的运动中，在他们颠沛流离的一生，一直围绕著三名深具客家女子气质的菊香（郭淑贤）若颀（郑秀珍）。金燕（陈慧慧）。等郎妹菊香一向钟情於崇治，可惜崇治早有童养媳金燕。菊香本是个童养媳，后来喜欢上了崇治，由于崇治的优柔刮断两人没能在一起．后来菊香被世忠的的真情打动了，两个人终于在一起了，但好景不长，世忠不幸意外身亡，留下了菊香和未出世的孩子．最终结局峰回路转，几年后，菊香竟然和敬鸿在一起了，还另外有了好几个孩子，过着幸福的生活．若颀是富家小姐，做记者工作，喜欢上了同是记者的崇治．崇治面对三个女人（若颀．菊香．还有一个是他的童养媳：比他大的金燕姐）不知何去何从．一个是志同道合的红颜知己，一个是纯真可爱的佳人，另一个是对自己有恩的，从小就照顾他奶奶照顾他家人的童养媳姐姐．他最终和对他恩情似海的童养媳姐姐有了一个孩子，但两人从未有过真正的爱情．后来，崇治一病不起，很早就去世了．旭生属于革命分子，思想进步，但也极端．他一直喜欢的都是若颀，但若颀一直未曾接受．后来他因为参加革命离开新加坡被扁到中国遥远山区教书．

清朝年间，武当派弟子卓一航（原文庆 饰）与练霓裳（黄碧仁 饰）相恋，无奈二人不被同门接受遗憾分开，练霓裳一夜白头成为白发魔女。十几年后悔明大师派徒弟杨云聪（秦伟 饰）、楚昭南（沈辉豪 饰）下山对抗清廷。纳兰将军的女儿纳兰明慧（郭淑娴 饰）与白发魔女的徒弟飞红巾哈玛雅（黄嫊芳 饰）都爱上了杨云聪，杨云聪与明慧相爱生下了女儿易兰珠（郭淑娴 饰），但却因身份悬殊而分开。明慧被迫嫁给了多铎王爷，杨云聪跟飞红巾也因误会而决裂，飞红巾也一夜白头，但她却收养了易兰珠。若干年后，楚昭南投靠清廷为非作歹，易兰珠长大成人后也难逃红颜白发的命运，为了对付楚昭南，杨云聪与飞红巾冰释前嫌，二人合力终于铲除了这一武林大害。而卓一航与练霓裳的纠葛也终于结束。　　本剧改编自梁羽生的武侠小说《白发魔女传》《塞外奇侠传》和《七剑下天山》。