菲利普（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）一直以来都想成为一名艺术家，但最终，他明白了理想和现实之间的差距，他放弃了理想，转而进入一间药物学校深造。在那里，菲利普邂逅了名为德雷德（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）的女孩，虽然德雷德没有读过什么书，但她的美貌打动了菲利普，令他深深的坠入情网。　　然而，德雷德却并没有选择一穷二白的菲利普，而是和一名富商私奔了，当菲利普再次见到德雷德时，她和富商分了手，腹中还怀着孩子。菲利普收留了德雷德，两人开始了同居生活，可是安分的日子没过多久，德雷德又和另一个男人私奔了。

A young Canadian nurse (Betsy) comes to the West Indies to care for Jessica, the wife of a plantation manager (Paul Holland). Jessica seems to be suffering from a kind of mental paralysis as a result of fever. When she falls in love with Paul, Betsy determines to cure Jessica even if she needs to use a voodoo ceremony, to give Paul what she thinks he wants.